PG电子东吴证券股份有限公司周尔双,罗悦近期对精测电子举行商讨并颁布了商讨讲述《获前道量/检测配置1.73亿元订单，国产代替加快推动》PG电子官方网站，本讲述对精测电子给出增持评级，现在股价为89.44元PG电子官方网站。

　　事宜：公司控股子公司深圳精积微与客户订立出售合同，拟向客户出售半导体前道检测配置，往还金额合计1.73亿元。

　　公司控股子公司深圳精积微与客户订立出售合同，拟向客户出售半导体前道检测配置，往还金额合计1.73亿元。截至2022年年报披露日，公司正在手订单约27.97亿元，此中半导体规模订单到达8.91亿元（咱们推断合键为前道量/检测配置），约是2022年公司半导体营业收入体量（1.83亿元）的5倍，验证正在手订单充分。此次深圳精积微新签1.73亿元订单，进一步验证公司正在量/检测配置规模的逐鹿上风和先发上风。

　　量/检测配置正在半导体配置中代价量占比仅次于薄膜浸积、光刻和刻蚀，咱们估计2023年中国大陆量/检测配置市集范畴约222亿元。①环球规模内来看，KLA正在半导体量/检测配置规模一家独大，2020年市集份额高达51%。②中科飞测、上海精测、睿励科学等本土厂商虽依然竣工肯定打破，但量/检测配置仍是前道国产化率最低的症结之一，上述三家企业2022年营收合计7.46亿元，对应市集份额缺乏5%。瞻望另日，正在美国造裁升级布景下，KLA正在中国大陆营业将受到肯定抨击，本土晶圆厂加快国产配置导入，量/检测配置希望迎来国产代替最佳窗口期。从产物组织来看，公司量/检测配置全体笼盖光学和电子束检测，是国内产物组织最为完备的企业之一，看好公司配置鄙人旅客户加快导入，订单加快放量。

　　1）显示面板检测配置：行业已处于底部，受益于OLED、Mini、MicroLED等新手艺需求放量，以及由Module电子、Cell拓展至前段Array，公司面板检测配置营业仍希望竣工稳定增进。2）锂电配置：公司与中立异航签订《战术协作伙伴随意》，中立异航继续加大产能扩张力度，2025年标的产能500GWh，约是2022年装机量的25倍，公司希望满盈受益。2022年公司新能源配置竣工收入3.43亿元，2022年年报披露日正在手订单到达4.82亿元，营业范畴急速放量，希望成为另日紧急增进点。

　　红利预测与投资评级：咱们庇护公司2023-2025年归母净利润预测区分为3.40、5.31和8.09亿元，现在市值对应动态PE区分为74、47和31倍，基于公司较强的发展性，庇护“增持”评级。

　　证券之星数据核心依据近三年颁布的研报数据准备，东吴证券周尔双商讨员团队对该股商讨较为深化，近三年预测确凿度均值为79.65%，其预测2023年度归属净利润为红利3.4亿，依据现价换算的预测PE为73.93。

　　该股近来90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构标的均价为109.0。

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