6月12日，商场心思有所回暖。据南财金融终端，行业方面，电子（申万一级）早盘一度领涨全市，
大会停止后，投资者响应平淡。6月10日，美股苹果轰动走弱，当日下跌近2%。然而6月11日，跟着多位华尔街说明师颁发研报笼盖，苹果股价应声走高，收涨7.26%、创下史籍新高。公司市值单日涨超2000亿美元抵达3.2万亿美元，告成反超英伟达重回环球第二。
实在来看，依据苹果的先容电子，本次WWDC2024环球拓荒者大会拥有三大主题亮点：
行动一面智能体例，可运用人为智能和呆板研习，通过领略个情面境、确定闭照的优先级、供给智能写作器械、创修自界说图像以及自愿实践跨App品行动用户简化和加快平常职分流程。
苹果称，ChatGPT将正在集成到iOS 18、iPadOS 18和MacOS Sequoia，由GPT-4o供给援帮，援帮用户通过Siri和全盘例的写作器械中应用ChatGPT，告竣闲扯呆板人、图像天生等效力。
颁发Vision Pro的操作体例VisionOS 2，该软件采用研习体例，以创修空间和3D图像。另表，库克体现，Vision Pro将于6月28日正在中国、日本和新加坡推出，国内售价29999元起。
始创证券指出，苹果正在AI范围的开端比超预期更首要。相较于其他厂商，苹果具备靠数据、用户民俗去打磨的上风。其次，苹果下场比赛AI有树模效应，会策动科技物业链各闭节的比赛者列入AI中来。假如说之前又有厂商和拓荒者正在阅览，现正在苹果下场AI比赛，将会彻底裁撤阅览者的疑虑。
行业层面而言，2023年环球智老手机需求缩紧，但苹果手机出货量告竣“逆风”稳增，2023Q4出货量同比增加11.3%。只是2024Q1，苹果出货量增速清楚承压，同比消重9.2%。相较之下，安卓手机Q1延续苏醒势头，出货量同比增加12.1%。
天风证券指出，苹果手机出货量Q1增速承压首要系2022Q4供应受限个别需求递延导致2023Q1高基数影响。
只是，跟着Apple Intelligence问世，华尔街投行广大看好换机需求推进升级周期：
高盛指出，苹果正在环球拓荒者大会上颁发的软件将推进硬件贩卖，从而推动产物升级需求。
摩根大通和花旗说明师都以为，跟着本年秋季苹果将落地其AI效力，估计将正在改日两年推进iPhone的大领域升级周期，特别是正在新兴商场激发一场大领域的升级周期电子。
软件层面来看，民生以为，苹果一面智能化体例将赋能生态运用拓荒电子，推进AI运用革新，以及现有运用的厘革，AI运用的相干公司或新增革新驱动力电子。
硬件层面而言，东吴证券体现，从零组件角度来看，治理器、存储、散热、机闭件等主题闭节不断升级，躲藏多个投资时机：
AI赋能苹果总共终端，因为适配硬件有门槛，希望刺激用户换机需求，同时策动腕表、耳机、眼镜等销量。
AI PC催化辘集，CPU+操作体例+品牌+零组件生态希望全方位率先成熟，发起体贴存储、机闭件、散热、拼装等价钱量明显提拔的闭节。
各种终端厂商估计加快构造XR眼镜、AI音箱、AI耳机等新型智能硬件产物，运用场景的拓展及新需求的创作希望带来销量和剩余才具的双重提拔。
2023年行业全部境遇“遇寒”，相干上市公司功绩也受到较大影响。只是2024Q1来看，行业正渐渐回暖，剩余才具同比清楚刷新。
数据显示，A股（申万二级）板块102家上市企业中，超六成公司2023年归母净利润同比告负。而2024年一季度，近七成行业上市公司已告竣剩余，25家告竣净利同比翻倍。
个中，就苹果供应链情形来看，尽量受2023Q1高基数影响，全部供应链功绩收入仍涌现相对妥当，净利润同比增加清楚。
预计改日，AI希望为消费电子赛道的主题动能。依据IDC预测，2024年新一代AI手机出货量希望抵达1.7 亿部，同比增加233%，占环球手机商场的15%；Canalys估计，2024年环球AI PC出货量希望抵达4800万台，占PC总出货量的18%，2025年AI PC希望赶过1亿台。
苹果物业链各闭节代表公司希望引颈本领升级，发起体贴【歌尔股份（传感器及智能硬件）、立讯紧密（拼装）、东山紧密（FPC）、领益智造（效力件）电子、蓝思科技（防护玻璃）、统联紧密（紧密机闭件）、中石科技（散热计划）、水晶光电（光学元件）】等。
AI PC物业链发起体贴【年龄电子（机闭件）、（散热计划）、华勤本领（ODM）】等。
其他AI终端物业链发起体贴【（AI眼镜及各种终端）、传音控股（）、联思集团（AI PC）、海康威视（AI安防）、萤石搜集（AI家居）、散步者（AI音箱）、创维数字（XR眼镜）】等。
半导体IC打算公司，网罗【韦尔股份、南芯科技、艾为电子、卓胜微、兆易革新、芯海科技】等；
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